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- INDICE
- Indicadores usado para proveer un punto de referencia para la evaluación del rendimiento de un fondo. Los índices más comunes para fondos de acciones son el Índice Dow Jones De Valores Industriales y el índice S&P 500 Index. Para fondos de ingreso fijo es el índice Lehman Brothers Aggregate Bond Index.
- INDICE DE REFERENCIA
- Indicadores utilizado para proveer un punto de referencia para la evaluar el rendimiento de un fondo. El índice de referencia más común para fondos orientados a fondos propios es el índice S&P 500 Index. Para fondos de ingreso fijo es el índice Lehman Brothers Aggregate Bond Index.
- ÍNDICE DOW JONES DE VALORES INDUSTRIALES (DJIA - DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE)
- El más antiguo, mejor conocido índice de mercado de acciones. El DJIA refleja un promedio balanceado de precio de las 30 títulos de primera fila tratadas activamente. Estos 30 valores representan entre 15-20% del valor de mercado de las acciones tratadas en la bolsa de valores de Nueva York.
- INDICE S&P 500 (RE-INVERSIÓN MENSUAL)
- Una medida de base ancha de los cambios en las condiciones del mercado basado en el rendimiento promedio de 500 acciones ordinariasampliamente tenidas. Las cifras de rendimiento asumen que todos los dividendos son reinvertidos.
- ÍNDICES DE LIPPER
- Los índices de Lipper Analytical Indices son índices de los típicamente e igualmente sopesados 30 fondos mutuos más grandes dentro de sus respectivos objetivos de inversión. Los retornos son ajustados para la re inversión de las distribuciones de ganancias de capital y dividendos de ingresos.
- INFORMES ANUAL Y MEDIO ANUAL
- Informes provistos dos veces al año a los accionistas de un fondo, detallando el rendimiento del fondo, tenencias de portafolio y la estrategia de inversión actual.
- INGRESO
- 1) Pagos de dividendos, intereses, y/o ganancias de capital a corto plazo ganadas por valores tenidos en un fondo
2) Una inversión objetiva de numerosos fondos de ingreso fijo. Apreciación de capital esta fuera de consideración para esos fondos..
- INTERCAMBIO DE ACTIVOS
- El movimiento de activos de un fondo a otro. También conocido como "intercambio" ("exchanging." ) Un inversor pasará fondos mutuos de cuando sus objetivos de inversión cambian o como consecuencia de las condiciones del mercado. Esto se hace generalmente dentro de una familia de fondos, a pesar de que es posible hacerlo entre fondos de familias diferentes. Generalmente no hay cargo por cierto numero de transacciones al año, después de las cuales puede ser aplicable un honorario de transacción.
- INTERCAMBIO DE ACTIVOS TELEFONICO
- El movimiento de activos del fondo de un inversor de un fondo mutuo a otro por instrucción dada por teléfono.
- INVERSIÓN AUTOMATICA
- Un servicio al accionista que permite el retiro periódico de una suma especifica de la cuenta corriente del accionista para ser invertida en su cuenta de fondo mutuo. Algunos grupos de fondos mutuos también ofrecen este servicio como plan de deducción de nomina. (Vea también "PROMEDIO DE COSTO EN DÓLARES")
- INVERSIÓN DE CRECIMIENTO
- Una estrategia para incrementar el capital comprando acciones que los administradores considerará que subirán en precio, sin tener en cuenta el precio corriente de las acciones en relación con su valor fundamental. Inversión de crecimiento se discute a menudo en contraste a inversión por valor fundamental.
- INVERSIÓN VALIOSA
- Estilo de inversión que intenta comprara acciones de precios por debajo den su valor que tienen potencial de rendir bien y aumentar de precio.
- IRA
- Un plan de ahorros personal que ofrece ventajas impositivas en ahorro y la inversión para el retiro. Contribuciones son a menudo deducibles de gravamen de impuestos en su totalidad o en parte, dependiendo de la s circunstancias individuales, incluso niveles de compensación y participación en un plan de retiro calificado patrocinado por el empleador. El ingreso derivado de inversiones en un IRA deducible o no deducible es de gravamen de impuestos diferido hasta que es retirado. Bajo ciertas circunstancias, retiros de un plan Roth IRA están exentos de impuestos. Penalidades impositivas pueden ser aplicadas a distribuciones de IRA que se toman antes de 59 ½ años de edad.
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